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兰格视点:6月1日钢铁行业概览

  受新冠肺炎疫情和国际形势变化等超预期因素叠加影响,今年3月份尤其是4月份以来,我国经济下行压力陡增,某些方面面临的困难在一定程度上超过2020年疫情暴发时期。我们既要高度重视经济运行短期变化带来的严峻挑战,更要看到经济短期下行并没有改变长期向好的基本面,坚定信心,果断应对,有力有效采取措施,千方百计扎实稳住经济。

  应该看到,我国短期经济下行压力加大,是多方面因素同频共振的结果。从外部看,俄乌冲突爆发、全球通胀攀升和美联储加息,使得外部环境更趋复杂严峻。从国内看,疫情反复造成供应链运行不畅,需求恢复明显放缓,经济下行压力增大。在国内外因素交互作用下,我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战。

  开展2022新能源汽车下乡活动;减征部分乘用车车辆购置税;各地区不得新增汽车限购措施,已实施限购的地区逐步增加汽车增量指标数量、放宽购车人员资格限制,鼓励实施城区、郊区指标差异化政策……5月31日一天内,多个利好汽车消费的重磅政策接连落地。

  业内人士指出,随着各地各部门细化政策的公布实施,以及更多符合地方实际的促消费政策的出台,汽车市场有望被最大限度激活,为消费回暖和经济稳增长提供支撑。

  【PMI】5月份财新中国制造业采购经理指数为48.1% 环比回升2.1个百分点

  据财新传媒和Markit联合公布的数据显示,2022年5月份,财新中国制造业采购经理指数为48.1%,环比回升2.1个百分点,但已连续三个月处于收缩区间。这表明,多地散发疫情对经济的负面影响仍在持续,但幅度较上月边际减小。

  2022年5月,多地局部疫情持续,制造业景气度边际出现改善但仍位于收缩区间。需求、供给均在荣枯线之下,且影响逐渐传导至就业端;供应链受阻、物流时间延长等问题未能得到彻底改善;成本端和收费端价格的分化进一步挤压了企业的盈利空间。本轮疫情对经济的负面影响或超过2020年。政策层面,保证就业和物流畅通是重中之重。打通产业链、供应链堵点,推动复工复产,有助于稳定市场主体、提供就业保证。此外,帮扶纾困政策不应只限于供应端,对受疫情影响收入下降的人员补助,亦应提上日程。

  5月27日下午,河北省十三届人大常委会第三十次会议表决通过了《河北省数字经济促进条例》,该条例将于2022年7月1日起施行。

  数字经济已成为河北发展的“新名片”。2020年,河北省数字经济规模达1.21万亿元,居全国第11位,同比增长10.5%,占GDP比重达33.4%。然而,核心产业规模小、制造业数字化水平较低、科技创新能力薄弱……河北数字经济在高速发展的同时,也遇到了一些难题。 “破解数字经济发展难题,亟需制定一部数字经济领域的综合性地方法规。”河北省人大常委会法工委主任周英表示,在国家层面尚未进行专项立法的前提下,加强新兴领域立法探索,对打造河北省数字经济新优势、推动经济社会高质量发展具有重大意义。

  据营销月报统计,4月份,重点统计钢铁企业销售钢材6474.38万吨,同比下降8.81%;钢材日销水平为215.81万吨,日销量环比上升4.51%。其中,国内销售钢材6219.23万吨,同比下降9.28%;直接出口钢材255.15万吨,同比上升4.32%。钢材产销率为96.04%,环比下降1.55个百分点,同比下降7.51个百分点。

  上述统计数据表明:受部分地区新冠肺炎疫情防控形势趋紧、需求增长延迟、物流交通受阻等多重因素叠加影响,重点统计钢铁企业钢材销售同比连续9个月下降,但钢铁消费指标的月度环比数据呈回升态势,日销量环比连续3个月上升,供需基本均衡。4月份,钢材直接出口量环比上升43.99%,增幅进一步扩大,近5个月呈增长态势;钢材直接出口量同比由降转增。钢材产销率由升转降,鉴于新冠肺炎疫情反弹、经济下行压力加大等多重因素对需求端的影响,钢铁供需变化仍需密切跟踪和关注,以实现供需动态平衡。

  “钢协将全力支持陕钢、支持疫区钢企,统筹推进疫情防控和行业健康运行,为钢企恢复正常和钢铁高质量发展提供支持。”12月23日下午,中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波致电钢协副会长,陕钢集团党委书记、董事长杨海峰,代表钢协向陕钢集团广大干部职工致以亲切慰问。

  “陕钢将统筹抓好疫情防控和生产经营工作,以实现‘双胜利’为目标,严格落实各级防疫政策要求,全面管控好陕钢所属企业,保职工生命健康安全、保生产组织稳定顺行,实现今年圆满收官和2022年良好开局,不辜负钢协的关心与厚爱。”杨海峰代表陕钢1.8万名干部职工,对来自钢协党委及何文波的关心关怀与勉励支持,表达了真诚的感谢。

  【钢市综述】今日国内钢市偏强运行。钢坯价格涨、建材市场震荡趋强、冷轧价格以稳为主、热卷价格呈现震荡调整走势、优特钢价格主稳个涨、无缝管价格继续持稳、型材市场持稳运行、带钢价格主流上行、中厚板价格个别探涨、涂镀价格盘整运行,各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

  今日唐山迁安、秦皇岛卢龙普方坯出厂价格较昨日涨20,执行4470元含税。唐山本地贸易商,仓储现货全天报价在4550-4580元吨含税,成交欠佳,资源多在贸易商间流转。华东市场含税报价涨30至4640-4660元。截至今日8:00唐山丰润三家仓库,钢坯库存总量41.97万吨,单日入库总量2.78万吨,出库总量0.47万吨。政策利好主推期货走高,带动现货价格跟涨,当前本地调坯厂当期利润倒挂,仅按需采购。

  6月1日国内建筑钢材市场价震荡趋强;主导市场,北京、杭州、广州、天津震荡趋强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.0mm高线mm三级螺纹钢平均价格4770元,较上一交易日涨22元。主导城市方面:北京高线元,持稳;三级螺纹钢(25mm)主流规格4750元,涨10元;上海市场高线元。

  今日开市,市场价震荡趋强。据了解,北京今日市场价上涨,螺纹主流价格在4730元,10家大户出货量合计7700吨。今日杭州建材主流资源价格上涨,中天报4780元。据

  统计,6月1日杭州12家建材贸易合计出货19050吨,较上个交易日减少2400吨,需求较弱。今日广州市场主流价格趋强。目前一线-4770元。综合上述分析,预计6月2日市场行情或震荡趋强。

  6月1日国内冷轧市场价格以稳为主,出货稍有好转。据兰格钢铁云商平台监测统计,国内1m冷卷均价5387元,较上一个工作交易日价格下调3元。上海1.0mm冷轧板卷价格5360元,广州1.0mm冷轧板卷价格5230元,天津1.0mm冷轧板卷价格5250元。

  全国冷轧板卷市场价格以稳为主,热卷黑色系期货持红震荡。华北地区天津市场价格保持平稳,据贸易商反馈,近几日期货盘面好转,市场成交稍有好转,但大多资源5月结算价均为倒挂,下游订货积极性不佳,商家库存压力显现,操作多以出库降库为主。华东地区冷轧板卷价格同样持稳,当前复工复产预期炒作,对于市场情绪有明显拉动作用,价格有进一步上涨可能,但仍需关注基本面行情,谨慎乐观为主。综合来看,预计明日国内冷轧板卷价格小幅调整为主。

  6月1日,现热轧5.5mm国内主导城市价格:天津4750元、上海4850元、乐从4830元,武汉4840元,成都5040元。

  今日开市,国内热卷市场价格呈现震荡调整走势,重点城市天津、沈阳等地小幅下调10-20元之间。早盘市场,各期货主力继续探涨,但因重磅政策并未落地,市场对于期货支撑力度不强,加之当前已临近端午小长假,需求持续偏向萎靡,下游商家采买意愿偏弱,追踪各地大户成交来看,如乐从、武汉、天津等地大户日出货量在800-900余吨左右,较昨日基本持平。据商家反馈,目前市场对于后期看法呈两极分化,部分商家认为若政策落地,市场有小幅上涨的空间,但也有部分商家认为,宏观消息面多空博弈,若政策不能及时兑现,不排除市场有继续下行的可能,有鉴于此,预计明日国内热卷市场或继续呈现震荡盘整运行为主。

  6月1日国内优特钢市场价格主稳个涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市,45#碳结钢85mm平均报价5150元,40Cr合结钢85mm平均报价5376元,较上个交易日价格涨7元。

  钢厂方面:今日优特钢旬价:淮钢、中天、沙钢永兴、南钢优特钢出厂维持不变,潍钢、河南济源对圆钢出厂下调100元,常州东方、广富对出厂上调20元。

  市场方面:今日优特钢市价主稳个涨。山东地区主流报价4810-5280元。江浙地区主流报价4920-5020元。中南地区郑州济源钢铁报价5450元。华北地区主流报价4870-5160元。东北地区主流报价5040-5160元。西南地区主流报价4880-4930元。

  综合来看,今日国内优特钢市场价格主稳个涨。虽焦炭价格连续四次提降,但优特钢价格不断下挫,钢厂亏损较为明显,检修、减产不断增多,供给压力将有所缓解。但钢材社会库存去化缓慢,现货市场需求释放依然不足。目前,宏观政策进一步加码,预期向好,下游实际需求仍不及预期,期螺盘面反弹,市场情绪好转,下游采购量有所增加。受成本影响,钢厂及贸易商挺价意愿较强。预计明日国内优特钢市场价格或将会维稳运行。

  1日国内无缝管市场价格继续持稳。上游钢厂:文丰管坯出厂价格下调50元报4950元,同时6月上旬淮钢管坯出厂报价维持不变,潍钢管坯出厂下调100元,现北方地区20#热轧管坯出厂报价4830-4910元。聊城主流民营管厂无缝管出厂价格下调30-50元,据兰格钢铁云商数据平台监测显示:截至6月1日国内十大主导城市108*4.5无缝管市场均价6338元,与上个交易日持平。今日上海正式复工复产,加上国务院出台的33条稳经济措施,使市场对需求释放预期逐步增强,但政策需要一定时间周期落实,因此无缝管市场需求增量不大,还是以贸易商之间流转为主,市场不敢轻易探涨,以稳成交为主,预计明天无缝管市场继续持稳观望。

  5月31日,国内焊管镀锌管价格涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为5237元比上一交易日价格下跌4元,其中除唐山降40元外其他中心城市价格暂与上一交易日持平;国内重点城市4寸(3.75mm)镀锌管的平均价格为6092元比上一交易日价格上涨3元,其中除济南涨30元外,其他中心城市镀锌管报价暂与上一交易日价格持平。

  今日,国内主流管厂出厂价格小幅探涨,幅度30元左右,但涨价后成交较弱,操作仍以让利优惠为主,尤其是焊管优惠力度较大,以唐山为例,现唐山焊管4寸出厂价格4880元/吨左右,镀锌管4寸出厂5810元/吨左右。市场方面,今日大部分地区报价普稳,少数地区涨跌互现,其中唐山地区钢贸商报价继续阴跌20-40元不等,济南地区紧跟上游涨价,但总的来看,市场成交均较清淡,钢贸商反应市场车辆寥寥无几,涨价对需求的释放抑制更加明显。午后,唐山普方坯仓储现货探涨至4550-4560元,国家层面稳经济政策托底下信心缓慢恢复,短期内焊接钢管价格止跌企稳运行。

  6月1日国内型材价格主流持稳运行,期货开盘上行,现货挺价部分优惠政策取消,唐山普方坯价格晨初报价涨20元执行4470元/吨,成本支撑触底回调,型材价格表现坚挺,市场悲观情绪改善,交投上量,近期弱势行情下,下游普遍低库存运营,今日受期货提振和端午节临近影响,采购意愿增强,据

  监测国内型材产品活跃度普遍提升,出货上量,需求端目前呈现预期增强特征,虽然宏观提振政策尚未在需求端发挥实质性作用,但疫情整体向好干扰性因素减弱,市场整体对政策落地空间可期,今日下游资源得以补充,预计明日观望为主,交投弱于今日,受成本支撑,价格或稳中偏强运行。

  据兰格云商平台监测数据显示:国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是5154元,较上一交易日价格降1元;25#槽钢平均价格是5295元,较上一交易日价格降2元;5#角钢平均价格是5111元,与上一交易日价格持平;200*200H型钢平均价格是4934元,与上一交易日价格降2元。

  6月1日国内中厚板市场价格个别探涨。据兰格云商平台监测数据显示,国内重点城市16-25mm普板平均价格为5062元,较上个成交日上调3元,较上周同期下调6元,较上月同期下调158元。现主导城市方面,邯郸4920元(吨价,下同),上海5080元,天津4930元,广州5150元,西安5130元,武汉5050元,成都5220元。钢厂锁价方面个别调整,普阳4930元,冀钢4900元,元宝山4900元,金鼎4890元,长达5220元,敬业4930元,天钢4930元,唐中厚4920元,华伟5000元。

  今日开市,国内中板市场主稳个调,其中重点城市邯郸报4920元、乐从报5150元、江阴报5020元,较昨日价格持平,天津报4930元、上海报5080元,较昨日小幅上调10元左右。从市场反馈消息来看,随着端午小长假临近,商家为刺激下游商家拿货欲望,早盘一次价格普遍持稳,但目前下游市场新增订单较少,现有资源消耗速度放缓,加之商家对于后市预期并不明朗,因此普遍持续持币观望操作,据不完全统计,今日各地大户日出货量保持在600-800余吨左右,较昨日基本持平。至于后期看法,目前各地5月下旬资源陆续到货,商家出货压力逐渐增加,为降低库存压力,市场价格涨幅有限,有鉴于此,预计明日国内中厚板市场报价或维持震荡调整格局。

  据兰格钢铁云商平台监测数据显示:唐山小窄带首唐宝生、国义等主流厂家报价较昨日上调,整体成交一般,截至发稿首唐宝生报4750元,355系主流较昨日价格上调,其中唐山东海报4680元。华东地区,无锡热轧带钢(2.5*355mm)中天4860元,较昨日涨10元,华南地区,乐从热轧带钢2.5*(232-355)德龙4850元,较昨日涨20元。

  今日热轧带钢市场价格主流上行,早盘小窄带主流上调,市场整体成交一般。355系价格上行为主。今日期货持续拉涨,现货市场价格跟涨,市场心态有所支撑,临近端午小长假,下游少量补库,成交有所好转,然接单情况依旧未见好转,实际需求不温不火。今日唐山普方坯出厂价格小幅探涨,加之受宏观消息带动,使市场对需求释放预期逐步增强,预计明日国内带钢市场价格震荡盘整。

  6月1日国内涂镀市场价格盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格5848元,较上一个交易日相比价格降5元;现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格7340元,较上一个交易日价格降20元。

  今日国内涂镀价格盘整运行。热卷黑色系期货震荡上行,民营钢厂镀锌价格部分上涨10-40元,其中民营钢厂代表:兆建5500元,东恒5440元。据贸易商反馈,华东上海地区已于今日正式解封,电子盘走势尚可,但商家库存压力较大,多数贸易商为出货选择将价格下调30元进行销售,解封第一天市场谨慎观望为主。华北天津地区商家调价意愿不大,多稳价出货为主,近期低价资源成交有所好转,部分贸易商出货量在200-300吨左右。整体来看,预计明日国内涂镀板卷价格窄幅波动为主。

  [炉料动态]今日炉料市场偏强运行。铁矿石市场偏强震荡;废钢市场主稳个调;生铁市场稳中调整;焦炭市场维持稳势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

  铁矿石:6月1日铁矿石市场偏强震荡。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为890-900元(吨价,下同),较上一工作日涨15元;建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为770-780元,较上一工作日持平;淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1130-1140元,较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价134.5-135美元,较上一工作日跌0.26美元。青岛港601298)61.5%PB粉参考价格为985元,较上一工作日持平。61%麦克粉参考价格为960元,较上一工作日持平。天津港600717)61.5%PB粉参考价格为990元,较上一工作日涨持平;超特粉参考价格795元,较上一工作日持平。国产矿方面,国内精粉市场小幅上涨。天宝、金岭、莱芜等地大型矿山价格保持稳定,河北、东北地区部分钢厂今天采购价格继续有小幅上调,山东地区钢厂采购价持续保持稳定。整体国产矿市场矿山报价在进口矿价格拉涨的带动下,有明显拉涨意愿,报价持续上调,但钢厂端因为目前利润低位,对于高品矿需求一般,因此接受度较差,只有部分需要补库企业有小幅跟涨。预计短期国产矿市场震荡整理。进口矿方面,昨日关于“去产量”的消息对于市场影响较少,市场仍然在走当下铁水历史高位的强需求逻辑,因此现货价格不但没降反而有继续上探,但贸易商近日出货意愿较强,市场上报盘明显增多,整体博弈力量较强。预计6月2日国内铁矿石市场震荡调整。

  废钢流通基准价格指数3248涨1:其中重废品种综合基准价格指数为3229涨1,破碎料品种综合基准价格指数为3267涨1。唐山地区重废市场报价在3460元,较上一个交易日持平;淄博地区重废市场报价在3230元,较上一个交易日持平;辽阳地区重废市场报价在3395元,较上一个交易日持平;上海地区重废市场报价在3290元,较上一个交易日持平;江阴地区重废市场报价在3350元,较上一个交易日上调10元;重庆地区重废市场报价在3440元,较上一个交易日持平。今日废钢市场主稳运行。钢厂方面:由于端午节即将来临,钢厂有补库需求,故拉涨吸货为主。市场方面:不少贸易商对上周废钢走弱仍心有余悸,继续观望为主。除此之外,部分基地表示目前现阶段到货依旧不佳,市场废钢资源紧缺,近期黑色系期货一片飘红,利好废钢价格。综合因素分析,预计短期废钢市场偏强运行。

  生铁:6月1日国内生铁市场稳中调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,炼钢生铁(L10):唐山地区报3930元,比上一交易日持平;翼城地区报3870元,比上一交易日持平;临沂地区报4030元,比上一交易日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报4300元,比上一交易日持平;徐州地区报4550元,比上一交易日持平;淄博地区报4400元,比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报4350元,比上一交易日持平;徐州地区报4550元,比上一交易日持平;临沂地区报4500元,比上一交易日持平。今日国内生铁市场稳中调整,市场整体成交情况较为清淡。据了解,铁矿石、废钢、黑色系期货继续走强,对商家心态略有提振,个别地区铁厂报价试探性上涨。目前生铁整体需求依旧较低迷,铁厂出货不畅,河北、山西、河南、湖北等地区部分铁厂售价仍有下调。现阶段焦炭市场趋稳,生铁成本与需求相互博弈,市场观望气氛颇浓。综合上述因素考虑,预计6月2日国内生铁市场盘整运行。

  焦炭:6月1日国内焦炭市场维持稳势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:河北邯郸地区准一级冶金焦3370元,比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报3400元,比上一交易日持平。唐山地区准一级冶金焦3200元,比上一交易日持平。山西临汾地区准一级冶金焦3050元,比上一交易日跌200元。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2910元,比上一交易日持平。临沂地区准一级冶金焦出厂含税价3500元,比上一交易日持平。今日焦炭市场维持稳势。供应方面,焦企出货顺畅,库存低位运行,受前四轮焦价提降影响,焦企普遍亏损,部分企业开始限产。需求方面,钢厂高炉开工率处于高位,成材价格企稳,由于终端市场需求回升,钢厂出货情况良好,日耗不断回升,钢厂利润有所修复,对焦炭需求有所提升,焦炭市场情绪有所修复。预计焦炭短时间内仍将弱稳运行。

  钢厂调价:1日首钢水钢建材出厂价格上调10元;1日黎城太行建筑钢材出厂价格上调20元;1日山西高义建材出厂价格上调20元;1日美锦建筑钢材出厂价格上调30元;1日内蒙大安建筑钢材出厂价格上调20元;

  钢厂检修:抚顺新钢铁计划6月中旬起对厂内1座580m3高炉进行30天左右的年修,预计铁水日产量减少0.15万吨左右、共影响铁水产量4.5万吨左右;同时1条线月8日对1#转炉、连铸机进行检修,预计检修时间20-23天,日均影响热轧卷板产量7500吨左右,共影响15万吨左右;

  钢厂动态:1日内蒙大安建筑钢材出厂价格上调20元;广东甬金35万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目环评审查公示;MEPS预测:2022年全球不锈产量将增长4%达到5860万吨;河钢唐钢管线钢批量供货内蒙古重点工程;

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